Support & Dokumentation

Erste Schritte

Konto einrichten, erste Bestellung, erste Benutzer.

• Neue Benutzer in Leadnodes anlegen In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie neue Benutzer innerhalb der Leadnodes-Plattform erstellen und konfigurieren, um die passenden Zugriffsebenen und Organisationsstrukturen für Ihr Team sicherzustellen.
• So erstellen Sie eine neue Lead-Bestellung Um eine neue Lead-Bestellung in Leadnodes zu erstellen, definieren Sie zunächst den Käufer und die Sparte, legen Preis- und Lieferparameter fest und konfigurieren detailliert die gewünschten Liefergebiete nach Bundesländern oder Postleitzahlen.

Systemeinstellungen

Grundeinstellungen, Automatisierungen, Tags und E-Mail-Versand.

• Automatisierungen Gruppen aktivieren: Über die Option „Groups“ können Gruppenbedingungen innerhalb einer Automation aktiviert werden. Diese ermöglichen alternative …
• Branding-Einstellungen Im Bereich Branding-Einstellungen können Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens einstellen.
• DSGVO-Einstellungen Wenn Sie nach der DSGVO arbeiten, sollten Sie hier die entsprechenden Funktionen einstellen, damit Sie Leaddaten ausschließlich über das System und …
• Lead Scoring Settings Lead Scoring Settings findet man unter den Systemeinstellungen → Grundeinstellungen → Lead Scoring Setting
• Rückerstattungseinstellungen für das System Die Rückerstattungseinstellungen befinden sich in den Systemeinstellungen und können vorerst so beibehalten werden.
• System Grundeinstellungen Nachdem Sie die Anmeldedaten von uns erhalten haben, können Sie sich anmelden und mit den ersten Schritten im System beginnen. Zur optimalen Nutzung …
• Systemeinstellungen In diesem Bereich können Sie alle grundlegenden Informationen eingeben, die Ihre Kontaktdaten betreffen, welche auch auf den Mails, Rechnungen etc. …
• Was ist ein Hard-Bounce? Was ein Hard-Bounce ist, wie er entsteht und warum er die E-Mail-Zustellung beeinflusst – inkl. Hilfe bei fehlenden E-Mails von Leadnodes.
• Was sind mögliche Ursachen für einen Softbounce? Ein Softbounce tritt auf, wenn eine E-Mail vorübergehend nicht zugestellt werden kann, aber mit einer erneuten Zustellung späterer Versuche erfolgreich …
• Webhooks Unter Webhooks können Sie die gewünschten Funktionen festlegen. Derzeit umfasst dies zwei Service-Webhooks.
• Wie aktiviere oder deaktiviere ich Benachrichtigungen über neue Lead-Kaufanfragen? Unter Systemeinstellungen > Unternehmensprofil schalten Sie im Abschnitt Kaufanfrage-Benachrichtigungen die E-Mail- und In-App-Benachrichtigung ein oder aus. Optional leiten Sie die E-Mails an eine alternative Adresse statt an die Administratoren.
• Wie löse ich Automatisierungen aus, wenn ein Tag an einen Lead angehängt wird? Der Auslöser "After Lead Tag Attached" startet eine Automatisierung automatisch, sobald einem Lead ein neues Tag hinzugefügt wird.
• Wie nutze ich Bedingungsgruppen in Systemautomatisierungen? Mit Bedingungsgruppen können Sie komplexe Wenn-Dann-Regeln erstellen, indem Sie mehrere Bedingungen in separate Gruppen organisieren und diese mit UND/ODER-Logik verknüpfen.
• Wie richte ich die Zeitzone für mein System ein? Konfigurieren Sie die Zeitzone Ihres Systems für korrekte Datums- und Zeitanzeigen in allen Berichten, Leads und Bestellungen.
• Wie versehe ich Leads automatisch mit Tags? Mit der Automatisierungs-Aktion "Set Lead Tags" werden passende Leads automatisch mit einem oder mehreren Tags versehen, ohne bestehende Tags zu entfernen.
• Wie verwalte ich E-Mail-Absender und Domains? Verwalten Sie Ihre E-Mail-Absender-Domains und verifizieren Sie E-Mail-Adressen für den Versand von Leads und Benachrichtigungen über Einstellungen > Absender & Domains.
• Wie verwalte ich Lead Tags und lege fest, in welchen Bereichen (Admin, User, Outreach) sie verfügbar sind? Unter Einstellungen > Lead Tags legen Sie Tags an und bestimmen über die Tag-Verfügbarkeit, ob ein Tag Ihrem Team (Admin), Ihren Käufern (User) oder in Outreach angeboten wird. Ohne Auswahl ist er überall verfügbar.
• Zahlungsverkehr und Finanzen Im nächsten Schritt navigieren Sie zu Zahlungsverkehr & Finanzen

Benutzer & Rechte

Benutzer anlegen, Rechte vergeben, Logins und Benachrichtigungen.

• API Tokens In diesem Bereich können API-Token verwaltet werden. Der API-Token ist ein eindeutiger Identifikator, der externen Webanwendungen ermöglicht, eine …
• Benachrichtigungen Speichern: Über "Speichern" können die eingestellten E-Mail-Benachrichtigungen gesichert werden.
• Benutzer/User Über das Stift-Icon können Sie bestehende Benutzer sowie neu hinzugefügte bearbeiten.
• Individuelle Lead-Provisionen In diesem Bereich kann eine individuelle Provision festgelegt werden, wenn ein Nutzer Leads einliefert. Diese Provision ist unabhängig von den …
• Integrations Unter dem Menüpunkt "Integration" können verschiedene externe Systeme mit Leadnodes vernetzt werden, wobei jede Integration individuelle Einstellungen …
• Kontoeinstellungen Über den Punkt 'Kontoeinstellungen' lassen sich alle Funktionen des Kontos konfigurieren.
• Lieferpausen für einen Benutzer Lieferpausen ermöglichen es, eine vorübergehende Unterbrechung für Bestellungen des Nutzers festzulegen.
• Muss ich für selbst produzierte Leads auch einen Nutzer anlegen? Ja, auch für eigene Leads muss ein Lieferant (Nutzer) angelegt werden, über den sie ins System gelangen. Dieser kann beispielsweise „Eigene Facebook …
• Payment & Financials In diesem Abschnitt werden Steuernummer und Umsatzsteuer-ID hinterlegt, ebenso wie der Steuersatz, der für die Berechnung der Mehrwertsteuer verwendet …
• Prepaid-Konto Falls der Nutzer mit einem Prepaid-Konto arbeitet, werden in diesem Bereich alle relevanten Informationen und Transaktionen zum Prepaid-Konto …
• Rückerstattungseinstellungen für einen Benutzer In diesem Abschnitt können Rückerstattungseinstellungen vorgenommen werden. Hier lässt sich festlegen, ob ein Nutzer grundsätzlich eine Rückerstattung …
• UI Restrictions In diesem Bereich können Einstellungen vorgenommen werden, die bestimmen, welche Informationen der Nutzer später in seinem eigenen Account sehen kann, …
• User Profile Die Benutzereinstellungen beginnen mit dem User Profile
• Warum können Benutzer nicht gelöscht werden? Erfahren Sie, warum Benutzer bei Leadnodes nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden können.
• Webhook Import Hier können individuelle Webhooks hinterlegt werden. Webhooks, auch als "Reverse-APIs" bezeichnet, übertragen Daten, sobald ein bestimmtes Ereignis …

Leads & Leadsparten

Leadsparten, Felder, Formulare, Import und Blacklist.

• Benutzerdefinierte Felder Neben den Grundeinstellungen gibt es den Bereich für benutzerdefinierte Felder. Standardmäßig sind grundlegende Felder wie Anrede, Vorname, Nachname, …
• CSV-Vorlage für Leadimporte pro Leadsparte Unter Leadsparte bearbeiten - Benutzerdefinierte Felder kann nun für jede Leadsparte eine eigene CSV-Vorlage heruntergeladen werden. Die Datei enthält …
• Dynamic Parameters In Feldern, die dynamische Parameter unterstützen, können verschiedene Werte automatisch durch entsprechende Informationen aus dem Lead, dem Käufer …
• Grundeinstellungen Nach dem Klick auf "Erstellen" wird die neue Leadsparte gespeichert, und man gelangt direkt zu den Grundeinstellungen der Leadsparte, um weitere …
• Lead Log-Details Leadlog-Details einsehen: Exporte und Anbieter-Antworten nachvollziehen.
• Lead-Formulare Lead-Formulare können auf Basis von Leadsparte erstellt werden, um Leads direkt in der Plattform zu erfassen. Lead-Formulare eignen sich insbesondere …
• Leadsparten Anlegen Neue Leadsparte: Wenn der Button "Neue Leadsparte" geklickt wird, öffnet sich ein neues Fenster, in dem direkt der Name der Leadsparte festgelegt …
• Leadsparten Validierung Im nächsten Schritt kann die Validierung für die Leadsparte konfiguriert werden. Hier wird festgelegt, welche Kriterien ein Lead erfüllen muss, um als …
• Marktplatzfunktionen (aktivieren) Unter Leadsparten - Grundeinstellungen lassen sich die Funktionen „Multi-Selling“ und „Marktplatz-Listing“ aktivieren. Sobald ein Lead genehmigt ist …
• Obwohl diese Rufnummer in der Blacklist ist, konnte sie trotzdem zugewiesen werden. Warum? Daten, die sich auf der Blacklist befinden, werden beim Import von Leads automatisch gefiltert und entweder auf “Überprüfung” oder “Spam” gesetzt. Wenn …
• Rückerstattungseinstellungen für eine Leadsparte Im nächsten Schritt können die Reklamationseinstellungen für die Leadsparte definiert werden. Diese ermöglichen es, spezifische Vorgaben für die …
• Sample Import CSV Sample Import CSV: Nach der Definition der benutzerdefinierten Felder für die Leadsparte steht die Funktion "Sample Import CSV" zur Verfügung. Mit …
• Standard Lead Parameter { "leadtypeid" : "1", "gender" : "m", //"fullname" : "John Doe", will be separated "firstname" : "John", "lastname" : "Doe", "birthdate" : …
• Wie erstelle ich dynamische QR-Codes für Lead-Formulare und Landingpages? Unter Leads > QR-Codes erstellen Sie QR-Codes mit fester Kurz-URL, die auf eine beliebige URL oder ein Lead-Formular verweisen. Das Ziel können Sie jederzeit ändern, gedruckte Codes bleiben gültig und jeder Scan wird gezählt.
• Wie finde ich Lead-Partner im Lead-Anbieter-Netzwerk? Unter Kooperationen > Lead-Anbieter-Netzwerk finden Sie Unternehmen, die Leads kaufen oder verkaufen, schalten deren Kontakte frei und sehen aktuelle Lead-Kaufanfragen. Mit einem eigenen Unternehmensprofil werden Sie selbst sichtbar.
• Wie kann ich benutzerdefinierte Felder in Gruppen organisieren? Sie können benutzerdefinierte Felder eines Lead-Typs optional in benannte Gruppen einteilen, um sie in allen Ansichten übersichtlich zu strukturieren.

Bestellungen & Verteilung

Bestellungen, Filter, Multi-Sale und Zuweisung von Leads.

• Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) in Automationen und Bestellfiltern verwenden Um benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) in Automationen oder Bestellfiltern zu verwenden, muss folgende Schreibweise im Wert-Feld angewendet werden:
• Erweiterte Bestellfilter Mit den erweiterten Bestellfiltern können spezifische Bedingungen festgelegt werden, die bestimmen, wann eine Bestellung greifen soll.
• Ich glaube, meine Bestellung greift keine Leads ab – wie kann ich das prüfen? Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Bestellung keine Leads abgreift, können Sie das mit einem einfachen Test selbst überprüfen. Gehen Sie dazu wie …
• Lead Bestellungen In diesem Bereich können Sie bestehende Bestellungen einsehen, bearbeiten oder neue Bestellungen hinzufügen.
• Lieferpausen für eine Bestellung Lieferpausen: In diesem Bereich können Zeiträume definiert werden, in denen keine Leads mit dieser Bestellung geliefert werden sollen.
• Muss ich Multi-Sale Lead manuell duplizieren? Multi-Sale-Leads werden automatisch dupliziert, wenn weitere Bestellungen zum Zeitpunkt der Einlieferung vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall …
• Was sind Multi-Leads und wie werden die erstellt? Ein Multi-Sale Lead ist ein Lead der an mehrere Kunden verkauft wird. Multi-Sale Leads werden automatisch dupliziert wenn dies bei der Leadsparte …
• Wie finde ich bereits verkaufte Multisale-Leads für eine Bestellung (Rückwärtssuche)? Über die Rückwärtssuche einer Bestellung sehen Sie bereits verkaufte Multisale-Leads, die noch zur Bestellung passen, und können sie einzeln oder gesammelt dem Käufer zuteilen.
• Wie kann ich eine Lead-Zuweisung rückgängig machen? System-Administratoren können eine bereits erfolgte Lead-Zuweisung aufheben, sofern für den Lead noch keine Rechnung erstellt wurde.
• Wie kann ich Lieferanten für Bestellungen einschränken? Mit der Lieferanten-Einschränkung können Sie festlegen, welche Lieferanten Leads an bestimmte Bestellungen liefern dürfen (Whitelist) oder nicht liefern dürfen (Blacklist).
• Wie kann ich nach einem Custom Field filtern? So filtern Sie nach einem Custom Field, indem Sie den Parameternamen und den gewünschten Wert angeben.
• Wie kann sich bereits zugewiesen Leads erneut zuweisen? Sie können Leads mit jedem Status außer "zugewiesen" direkt über die Checkboxauswahl zuweisen. Leads, die bereits zugewiesen sind, müssen Sie für eine …
• Wie nutze ich exklusive Bestellungen bei Multisale-Lead-Typen? Mit der Option Exklusive Bestellung verhindern Sie, dass ein Lead nach Zuweisung an eine exklusive Bestellung weiterverkauft wird - auch bei Multisale-Lead-Typen.
• Wie verhindere ich, dass mehrere Nutzer derselben Gruppe denselben Mehrfachverkauf-Lead erhalten? Mit Mehrfachverkauf-Gruppen können Sie einer Bestellung Nutzergruppen zuordnen. Hat ein Mitglied einer dieser Gruppen den Lead bereits erhalten, wird die Bestellung von weiteren Kopien ausgeschlossen.

Reklamationen

Reklamationsprozess, Gründe, Ausgleich und API.

• Partner Reklamationen Partner-Reklamation: Unter dem Menüpunkt „Partner-Reklamation“ wird zunächst keine Information angezeigt. Dieser Bereich wird genutzt, wenn …
• Reklamationen Dieser Bereich dient der Verwaltung und Übersicht aller reklamierten Leads, um eine strukturierte Bearbeitung und Nachverfolgung sicherzustellen.
• Reklamationsgründe In diesem Unterpunkt können Reklamationsgründe definiert und verwaltet werden.
• Widersprüche In diesem Bereich werden Widersprüche zu abgelehnten Reklamationen verwaltet.
• Wie filtere ich Lead-Exporte nach Reklamationsstatus? Sie können Lead-Exporte nach Reklamationsstatus filtern, um nur Leads mit oder ohne Reklamation zu exportieren. Dies hilft Ihnen, gezielt reklamierte oder nicht-reklamierte Leads zu analysieren.
• Wie reklamiere ich einen Lead über die API? Prüfen Sie zuerst mit dem Refundable-Endpunkt, ob der Lead reklamierbar ist und welche Reklamationsgründe gelten, und legen Sie dann mit dem Create-Endpunkt die Reklamation an.
• Wie werden reklamierte Leads bei Bestellungen ausgeglichen? Wichtig Grundsätzlich gilt: Nur angenommene Reklamationen werden ausgeglichen.

Abrechnung

Rechnungen, Guthaben, Preise und Zahlungsarten.

• Ausgangsrechnungen Dieser Bereich bietet eine Übersicht aller erstellten Rechnungen. Hier werden die Rechnungen nach ihrem Status kategorisiert, wie beispielsweise …
• Eingangsrechnung Dieser Bereich ist speziell für die Poolhandelsthematik konzipiert. Wenn Poolkooperationen bestehen und Leads von externen Pools bezogen werden, wird …
• Rechnungen Dieser Bereich umfasst die Verwaltung und Übersicht aller Rechnungen. Hier können Rechnungen erstellt, geprüft und bearbeitet werden.
• SEPA-Export Nach der Erstellung von Rechnungen kann hier eine SEPA-Datei für die Bank generiert werden.
• Wie buche ich Guthaben ohne Rechnung oder zahle das Guthaben eines Benutzers aus? Im Tab „Guthabenkonto“ eines Benutzers können System-Administratoren und Co-Admins unter „Manuelle Buchungen“ Guthaben ohne Rechnung und Steuer gutschreiben oder das gesamte aktuelle Guthaben auszahlen.
• Wie kündige ich ein System-Abonnement als System-Administrator? Als System-Administrator kündigen Sie Ihr Abonnement direkt unter Einstellungen > Abonnement. Die Kündigung wird zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums wirksam.
• Wie lege ich individuelle Marktplatz-Preise pro Benutzer fest? In den User Einstellungen können Sie unter „Marktplatz-Preise“ pro Lead-Typ einen individuellen Preis für einen Benutzer hinterlegen. Ohne Eintrag gilt der Standard-Käuferpreis des Lead-Typs.
• Wie wird der Leistungszeitraum auf Ausgangsrechnungen festgelegt? Beim erstmaligen Anlegen eines Benutzers entspricht das Rechnungsdatum auch dem Beginn und Ende des ersten Leistungszeitraums. Für alle weiteren …
• Wiederkehrende Zahlungen Für Kunden können über den Punkt wiederkehrende Zahlungen regelmäßige Abrechnungen automatisiert eingerichtet werden.
• Zahlungsbelege Dieser Bereich dient als internes System zur Verwaltung von Kassenbewegungen. Jede Position, die abgerechnet wird, wird hier erfasst und übersichtlich …

Integrationen

CRM, Formulare, Leadquellen, Webhooks und Automatisierungsplattformen anbinden.

• Acorn Integration Acorn-Integration: Übermittlung von Leads an das Acorn-Treppenlift-Programm
• AroundHome Complaints Integration Die AroundHome Complaints Integration dient dazu, Reklamationen von AroundHome im Nachgang zu synchronisieren. Mit dieser Integration können alle …
• Finanzen.de Lead Import Der API-Key befindet sich in den Benutzereinstellungen.
• Heyflow Incoming Webhook Heyflow mit Leadnodes verbinden – Leads per Incoming Webhook automatisch empfangen und weiterverarbeiten.
• Hubspot Integration Mit der Leadnodes-HubSpot-Integration können Leads, die in Leadnodes erfasst werden, nahtlos an HubSpot übertragen werden. Diese Verbindung ermöglicht …
• Leads per Webhook in Leadnodes importieren Leads automatisiert in Leadnodes einliefern – per Webhook oder Zapier-Integration. Inklusive JSON-Beispiel und API-Token-Anleitung.
• Monday CRM Integration: Leads von Leadnodes einfach übertragen Mit der Monday CRM Integration können Sie Leads direkt aus Leadnodes in ein Monday CRM-System übertragen.
• Reonic-Integration Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Reonic-Integration.
• Was ist der Unterschied zwischen LeadDesk und LeadDesk Global? LeadDesk synchronisiert Order-Status, LeadDesk Global ermöglicht bidirektionalen Datenaustausch mit Export und Webhook-Funktionen.
• Wattfox-Integration Wattfox-Integration für Leadnodes: Leads einfach und automatisch an Wattfox übermitteln.
• Webhook-Integration Einrichtung der Webhook-Integration für Leads
• Welche Daten enthält der Webhook-Export (Payload-Struktur)? Der Webhook-Export sendet bei jeder Lead-Zuweisung (oder -Erstellung) ein JSON-Objekt mit den Stammdaten des Leads, allen benutzerdefinierten Feldern, Kaufinformationen und Anhängen an Ihre konfigurierte URL.
• Wie führe ich Käufer- oder Lieferanten-Integrationen über eine Automatisierung aus? Mit der Aktion "Run Integration" lösen Sie automatisch alle aktiven Integrationen des Lead-Käufers oder des Lead-Lieferanten aus.
• Wie funktioniert der Registrierungs-Webhook und wie ist er aufgebaut? Der Registrierungs-Webhook legt automatisch Käufer- oder Lieferanten-Konten in Ihrem System an, wenn ein externes System die Anmeldedaten per HTTP-POST an Ihre individuelle Webhook-URL sendet.
• Wie importiere ich Leads automatisch aus EZA (Einfach zum Angebot)? Mit der EZA-Integration können Sie Leads automatisch aus dem Einfach-zum-Angebot-Portal importieren und direkt in Leadnodes verarbeiten.
• Wie importiere ich Leads per E-Mail und wie muss die E-Mail formatiert sein? Senden Sie eine Klartext-E-Mail an Ihr Import-Postfach. Der Betreff enthält Ihren API-Key, der Nachrichtentext enthält pro Zeile ein Feld im Format "feld: wert".
• Wie importiere ich meine check-direkt.de Leads automatisch per E-Mail? Leads, die Sie bei check-direkt.de erwerben, werden automatisch per E-Mail in Leadnodes eingelesen. Leiten Sie die Lead-E-Mails an Ihre persoenliche Import-Adresse weiter – neue Leads erscheinen dann alle paar Minuten automatisch in Ihrem Konto.
• Wie richte ich die Enpal.pro Webhook-Integration ein? Erfahren Sie, wie Sie Leads automatisch von Enpal.pro über eine Webhook-Schnittstelle empfangen und in Ihre Lead-Typen zuordnen können.
• Wie verbinde ich Leadnodes mit Zapier? Mit der Leadnodes-Zapier-Integration können Sie Leads automatisch an andere Apps senden oder von externen Quellen importieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.
• Wie verwende ich den Universal Data Mapper für Integrationen? Der Universal Data Mapper ermöglicht es Ihnen, Lead-Daten flexibel auf externe Systeme abzubilden – mit Bedingungen, Platzhaltern und automatischer Typumwandlung.
• WPForms (WordPress) WPForms mit Leadnodes verbinden – Leads automatisch per Webhook aus WordPress in Ihre Leadnodes-Instanz übertragen.
• Webhooks in Leadnodes: Welcher Webhook wofür? Leadnodes nutzt Webhooks in vier Richtungen: Leads empfangen, Leads weitergeben, Reklamationen melden und Benutzer automatisch registrieren. Hier finden Sie den passenden Artikel.

Weitere Themen

Kunden-Login, Spickzettel und Sonstiges.

• Einrichtung eines benutzerdefinierten Kunden-Logins für Ihr Leadnodes-System Um ein benutzerdefiniertes Kunden-Login für Ihr Leadnodes-System einzurichten, müssen Sie zunächst einen CNAME bei Ihrem Hosting- oder Domain-Anbieter …
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