Monday CRM Integration: Leads von Leadnodes einfach übertragen

Mit der Monday CRM Integration können Sie Leads direkt aus Leadnodes in ein Monday CRM-System übertragen.

Voraussetzungen:

API-Key: Dieser wird für die Authentifizierung benötigt.
Listen-ID: Die ID der Liste, in die die Leads eingetragen werden sollen.

So erstellen Sie einen API-Key

1. Melden Sie sich in Ihrem Monday-Account an.

2. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild oder Ihre Initialen (neben dem Monday-Logo).

3. Navigieren Sie zur Verwaltung:

Wählen Sie „Verwaltung“ aus, um zum Admin-Bereich zu gelangen.

4. Öffnen Sie den Bereich „Verbindungen“:

• Im linken Menü finden Sie den Punkt „Verbindungen“.

5. Wechseln Sie zum Tab „API“:

• Hier können Sie Ihren persönlichen API-Token erstellen.

6. Kopieren Sie den API-Key:

• Sobald der Token generiert ist, kopieren Sie ihn, um ihn in Leadnodes zu verwenden.

So finden sie die Listen-ID

1. Öffnen Sie das Monday CRM.

2. Navigieren Sie im linken Menü zu den verfügbaren Listen.
   • Hier sehen Sie alle Listen, die in Ihrem CRM erstellt wurden.

3. Wählen Sie die gewünschte Liste aus:
   • Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Listennamen.

4. Listen-ID anzeigen:
   • Im Untermenü wird die Listen-ID der ausgewählten Liste angezeigt.

Diese ID benötigen Sie, um Leads in die entsprechende Liste zu übertragen.

Daten bei Leadnodes hinterlegen

1. Benutzer auswählen:
   • Wählen Sie den Benutzer, dessen Leads an Monday übertragen werden sollen.

2. Zu den Integrationseinstellungen navigieren:
   • Gehen Sie in den Benutzereinstellungen auf „Integrationen“ und wählen Sie die Monday-Integration aus.

3. API-Key und Listen-ID hinterlegen:
   • Geben Sie Ihren API-Key und die Listen-ID ein, um das Monday CRM mit Leadnodes zu verbinden.

4. Leads und Listen-Daten mappen:
   • Zum Abschluss müssen Sie noch die Lead-Daten den entsprechenden Listen-Feldern zuordnen.

Damit ist die Integration einsatzbereit, und Ihre Leads können effizient in Monday übertragen werden.