Neben den Grundeinstellungen gibt es den Bereich für benutzerdefinierte Felder. Standardmäßig sind grundlegende Felder wie Anrede, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, E-Mail und Konfigurationsdaten bereits angelegt. Diese Felder sind automatisch vorhanden und müssen nicht separat erstellt werden.
Sie können direkt bei einem Lead mitgeliefert werden, sind jedoch keine Pflichtfelder. Ob ein Feld als Pflichtfeld markiert wird, wird später während der Validierung festgelegt. Die Standardfelder stehen somit ohne zusätzlichen Aufwand zur Verfügung.
Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
Für spezifische Anforderungen einer Leadsparte, wie etwa bei einem Strom-Lead, müssen zusätzliche Felder angelegt werden. Ein typisches Beispiel wäre das Feld "Stromverbrauch". Darüber hinaus können beliebig viele weitere Leadsparte-Felder hinzugefügt werden, um zusätzliche Informationen abzubilden, wie z. B. "Personen im Haushalt" oder andere relevante Parameter.
Diese Felder erweitern die Standardfelder um spezifische Zusatzdaten, die für die jeweilige Leadsparte benötigt werden. Dadurch entsteht ein Lead, der neben den persönlichen Daten auch die zusätzlichen Informationen für die gewählte Leadsparte enthält.
Es ist wichtig, diese Zusatzfelder vorab zu definieren, da später beim Lead-Import nur die Daten akzeptiert werden, die in den benutzerdefinierten Feldern festgelegt wurden.
Einstellungen speichern: Nachdem die benutzerdefinierten Felder angelegt wurden, können diese durch einen Klick auf "Einstellungen speichern" final hinterlegt werden.
Sichtbarkeit von benutzerdefinierten Feldern
Bei benutzerdefinierten Feldern in den Leaddaten können Sie festlegen, ob das Feld für Ihre Kunden sichtbar sein soll oder ausschließlich für interne Zwecke verwendet wird.
So funktioniert es:
Jedes benutzerdefinierte Feld verfügt über ein Augensymbol am rechten Rand.
- Sichtbar (offenes Auge): Das Feld ist für den Kunden im Kundenportal einsehbar.
- Versteckt (durchgestrichenes Auge): Das Feld ist nur für Ihr internes Team sichtbar.
Einstellungs-Icon
Über das Einstellungs-Icon gelangt man um Benutzerdefinierte Felder für den Marktplatz auszuwählen
Benutzerdefinierte Felder im Marktplatz
In den Einstellungen zu benutzerdefinierten Feldern kann über das Kästchen aktiviert werden, welche zusätzlichen Parameter im Marktplatz beim Checkout angezeigt werden.
